谷歌公司业务种类多,覆盖范围广:谷歌公司(GoogleInc.)成立于1998年9月4日,是全球最大的科技公司之一。主要产品覆盖了软硬件、网络服务、谷歌云端业务等,产品种类多样,业务覆盖从娱乐到工作,从科学研究生活服务,范围极广。在全球,谷歌已经形成了庞大且稳定的产品生态网络,用户超过43亿。
谷歌业务可以分为谷歌服务和谷歌云。根据谷歌年报,谷歌的业务可以分为两大类,谷歌服务和谷歌云。其中,谷歌服务又可以分为软件、硬件和网络服务。谷歌软件包括了Chrome浏览器、安卓操作系统等;谷歌网络服务以搜索引擎为代表;谷歌硬件包括Pixel设备和Fitbit穿戴设备等;谷歌云可以分为谷歌云平台和谷歌WorkSpace,提供云服务和协助办公。
谷歌商业与技术并重,协同发展。谷歌的技术能力为其商业发展提供了强大的动力,例如使用PageRank算法的谷歌搜索引擎颠覆了当时传统搜索引擎,一经推出便大获成功。商业赚取的收入为其研发提供了重要的资金保障,谷歌每年的研发经费均保持稳步上涨,在全球设立了16个研究中心。
(资料图)
重视AI发展。2014年谷歌收购人工智能公司DeepMind,2015年其成为谷歌母公司AlphabetInc.的全资子公司。2016年谷歌宣布从“MobileFirst”转向“AIFirst”战略,AI逐步成为谷歌战略版图中最重要的一块。同年DeepMind发布了轰动一时的AlphaGo。2023年DeepMind与GoogleBrain合并,共同探索AI发展边界。谷歌在深度学习框架、算法模型、算力等多个方面展开了布局,并已经构建起了较高的技术壁垒。
图表:谷歌发展历程
谷歌收入持续增长。根据谷歌最新的财务报告,谷歌2022年的年收入为2828.4亿美元,同比增长9.78%。其中,谷歌搜索及其他业务营收为1624.5亿美元,Network营收为327.8亿美元,YouTube广告营收为292.4亿美元,谷歌云收入为262.8亿美元,包括谷歌地图、谷歌硬件等业务的谷歌其他服务收入为290.1亿美元。2018-2022年,谷歌搜索及其他业务总收入占比下降,云业务占比上升,主要是因为谷歌云业务投入持续加大,业务仍处于扩张阶段;而搜索及其他业务受到疫情冲击广告投放减少,同时疫情结束后宏观经济环境下行所致。
YouTube广告收入增速放缓。2022年YouTube广告收入收入下降了4亿美元,占比从2021年的11.22%下降到了2022年的10.43%,是谷歌收入中占比下降最大的。主要原因为其面临的竞争加剧广告业务的分流。
谷歌云收入增速快,新收入增长极逐渐显现。谷歌云业务2022年收入增加了7.1亿美元,同比上升37.0%,占比从2021年的7.48%提升到了2022年的9.40%,增加了1.92pct。谷歌从2018年开始持续加大对云业务的投入,云业务营收每年均保持高速增长。未来随着更多企业业务云化,公司和零售客户将推动对谷歌云服务需求的发展,谷歌云业务也许将成为谷歌收入的新增长极。
图:2018-2022年谷歌收入情况
2022年,谷歌净利润为599.7亿美元,同比下降21.1%。其原因为收入不及预期以及费用高涨。收入端:广告收入增速放缓。美元升值带来的汇兑损失及宏观经济环境较差导致商家减少广告投放,同时YouTube受到了TikTok和Instagram的冲击,其广告收入不及预期,导致谷歌广告收入增速放缓。
费用端:通胀压力叠加高昂人工成本和营销费用增长。2022年谷歌各项费用均增长,除收入费用外,其余三项均与员工支出密切相关。截至2022财年Q4,Alphabet员工人数为19万人,同比2021年Q4时期的15.7万人增加3.4万人,同比增长22%,美国通胀高企也导致人工成本越发高昂。总体来说,2022年谷歌在人员支出方面相比2021年约增长80亿美金(研发54亿,营销18亿,运营及行政11亿)。面对利润的下降,为节省开支,谷歌于2023年宣布裁员1.2万人,占据全球总员工的6%。
美洲地区营收增速最快。2022年谷歌来自美国的营收为1348亿美元,同比增长14%。美洲其他地区(加拿大及拉丁美洲)贡献营收170亿美元,同比增长18%。来自EMEA(欧洲、中东、非洲)地区营收为821亿美元,同比增长4%。来自APAC亚太地区营收为470亿美元,同比增长2%。
欧洲地区受俄乌战争影响及对谷歌实施反垄断条款,谷歌业务受到不利影响。受到战争影响,谷歌关停了在俄罗斯的大部分业务。很多广告商也因为俄乌战争停止在YouTube投放广告。此外,像法国和德国这样的欧洲国家对谷歌的此垄断行为提出抗议,谷歌因此受到影响。
通胀造成汇率变化影响各地区收入。美国通胀导致的汇率变动很大程度影响了其在各地区的收入,根据谷歌年报,如果剔除掉汇率影响,APAC地区实际营收增速为10%,EMEA地区实际营收增速为15%,美洲其余地区营收增速为21%。此外,亚太地区数字广告市场竞争激烈也是导致2022年亚太地区收入增速放缓的原因之一。
广告收入为主要收入来源:谷歌的收入主要由广告收入组成,2021年为2094.9亿美元,占总收入的81.6%;2022年广告收入为2244.7亿美元,占总收入的80.2%。谷歌广告收入来源为搜索及其他业务的广告、谷歌Network以及YouTube广告。2022年,三者收入分别为1624.5亿、327.8亿、292.4亿美元。
2020-2021年:疫情时代广告收入起伏。在疫情开始的阶段,广告商缩减开支,减少了广告投放,导致谷歌广告收入同比增速放缓。在疫情中期,人们居家工作生活时间显著上升,对于互联网内容需求高涨,更多的广告商发现了这一机会并重新加大广告投入,导致2021年谷歌广告收入同比增幅达到近年来最高点。
2022年:后疫情时代宏观经济环境下行叠加竞争加剧。全球经济环境的恶化叠加俄乌战争等不稳定因素,广告商再次缩减开支,减少了广告内容的投放。此外,YouTube受到TikTok短视频平台的冲击,广告收入增速大幅下降也拖累了2022年整体广告收入的营收增速。
谷歌投放广告核心关注点在于广告点击率和单次广告产生的费用,对于广告数量并不依赖。
用户端:谷歌广告注重提升客户体验,提高广告点击率。例如,谷歌将机器学习技术运用于广告系统,去预测和分析用户的行为,这样页面上显示的广告与用户的搜索十分相关。比如当用户搜索想要去“旧金山的廉价机票”时,谷歌的广告页面会直接展示出廉价机票的信息。
广告发布者:谷歌优化竞价方式,提升单次广告产生的费用。谷歌采用竞价排名的模式对广告主进行收费。相比传统选择最高出价者的公开竞价方式,谷歌采用第二私密竞价模式,即第二高的价格上,再加一个最小单位。这样能够激励所有人出一个自己心目中的合理价位。
为避免大厂商垄断广告位,谷歌引入了广告排名分数,广告点击率成为重要参考。广告排名分数高的广告展示的位置靠前,其不仅取决于最高点击成本,也取决于广告质量得分,而广告质量得分与广告点击率密切相关。大厂商发布广告数量多,但每条广告的点击率如果少于小厂商的广告,那也不会获得靠前的展示位置,这样就避免了大厂商对于广告位置的垄断。
谷歌其他业务收入增速平缓。2022年谷歌服务中的其他业务收入为290.6亿美元,同比增长4%。占总收入的10.4%。谷歌服务的其他业务主要包括YouTube非广告业务和硬件产品Pixel、Fitbit、GoogleNest家居设备,以及GooglePlay。业务间互有盈亏造成谷歌其他业务总体收入增幅不大,其中YouTube非广告业务和Pixel收入增加,GooglePlay收入下滑。
YouTube非广告业务营收来源为用户订阅。其中包括YouTubePremium和YouTubeTV。YouTubePremium免去了广告,允许用户下载视频。YouTubeTV是YouTube提供的电视直播服务。
谷歌硬件业务2022年总收入为19.6亿美元,包括Pixel智能手机、Chromebook个人电脑以及智能家居设备等。谷歌Play收入下滑:谷歌Play是为安卓操作系统打造的软件和游戏商店,2022年营收为42.3亿美元,同比下降11.7%。
在2017年GoogleIO上,谷歌CEOSundarPichai提出谷歌发展战略从MobileFirst到AIFirst。AI逐步成为谷歌战略版图中最重要的一块。为了实现这一战略目标,谷歌在深度学习框架、算法模型、算力等多个方面展开了布局,并已经构建起了较高的技术壁垒。
深度学习框架:Google从2011年开始研发DistBelief机器学习系统,在其基础上推出的Tensorflow一度成为最流行的深度学习框架。
算法模型方面:Google和DeepMind聚集着全世界最优秀的人工智能算法专家,推出了包括AlphaGo、Transformer等,对人工智能行业发展具有奠基性作用的模型,并根据ZetaAlpha平台统计,2020-2022年间,Google和DeepMind分列论文引用量的第一位和第五位。
算力方面:Google从2016年推出TPUv1开始布局AI模型算力,其最新一代TPUv4的算力水平全球领先,同时还通过推出EdgeTPU和CloudTPU实现对于更广泛场景的算力支持。
2023年4月20日,Google宣布将GoogleBrain和DeepMind两大世界级AI实验室合并,成立GoogleDeepMind部门,以谷歌的计算资源作为后盾,加速人工智能研发和应用的推进。
在组织架构和团队协作层面上,通过成立GoogleDeepMind部门,Google能以更快的速度开展工作,加强协作和执行,优化团队之间的决策方式,进而专注于研究中的突破性进展,有望加速实现安全的、负责任的、功能更强大、更通用的人工智能。
在人才储备和资源共享方面,GoogleDeepMind将AI领域的世界级人才、领先的计算能力、基础设施和资源汇集在一起,以大胆而负责任的方式创造下一代突破性的AI研究和产品。
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